| ??? 在停牌一年多后，首鋼股份資產(chǎn)重組預(yù)案一經(jīng)公布，便引來(lái)了市場(chǎng)的高度關(guān)注。根據(jù)預(yù)案，首鋼總公司下屬首鋼遷安鋼鐵的全部相關(guān)資產(chǎn)將與首鋼股份已停產(chǎn)資產(chǎn)及第一線材廠進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)估值180億。同時(shí)，首鋼股份以4.29元/股的價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行預(yù)計(jì)不超過(guò)30億股股份作為支付對(duì)價(jià)。 據(jù)記者了解，本次置入資產(chǎn)遷安鋼鐵采用國(guó)際先進(jìn)的緊湊型設(shè)計(jì)，集中了國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)的先進(jìn)技術(shù)工藝裝備，具備年產(chǎn)800萬(wàn)噸鋼及其配套生產(chǎn)能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產(chǎn)工藝流程。公司2010年生產(chǎn)生鐵720萬(wàn)噸、粗鋼708萬(wàn)噸、鋼材558萬(wàn)噸。截至2011年6月30日，公司凈利潤(rùn)3.53億元。 興業(yè)證券分析師認(rèn)為，遷安鋼鐵作為置入資產(chǎn)，從技術(shù)裝備、設(shè)備產(chǎn)能、資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，均明顯優(yōu)于置出資產(chǎn)；遷鋼的置入，將推動(dòng)首鋼股份鋼鐵主業(yè)實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)：公司鋼鐵主業(yè)由原有的400萬(wàn)噸置換為800萬(wàn)噸附加值高的管線鋼、汽車用鋼和硅鋼等品種，從量和質(zhì)上均有大幅度的提升。管線鋼、汽車用鋼、高端無(wú)取向硅鋼和取向硅鋼，相較總體盈利能力較差的鋼鐵行業(yè)，遷安鋼鐵仍具有較強(qiáng)的盈利能力，置入首鋼股份后，將推動(dòng)股份公司鋼鐵主業(yè)全面升級(jí)。 首鋼總公司已做出承諾，本次重組完成后三年內(nèi)將推動(dòng)下屬首鋼礦業(yè)公司注入首鋼股份。據(jù)記者了解，首鋼礦業(yè)公司以皮帶運(yùn)輸方式向首鋼遷鋼公司高爐供應(yīng)熟料，熟料產(chǎn)量充分滿足置入資產(chǎn)3座高爐生產(chǎn)需求，并且產(chǎn)品定價(jià)公允，可避免因鐵礦石供應(yīng)不穩(wěn)定或價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的正常生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。首鋼礦業(yè)的注入，將為首鋼股份鋼鐵主業(yè)未來(lái)持續(xù)盈利提供可靠保障。 對(duì)于目前市場(chǎng)中，被中小股民誤解的遷鋼身份合法性問題，多位行業(yè)分析師均表示，首鋼重組預(yù)案的合規(guī)性不容置疑，既然提出重組，應(yīng)該是合規(guī)資產(chǎn)。據(jù)悉，截至預(yù)案出具之日，遷鋼項(xiàng)目已獲取環(huán)保部審批，水利部、發(fā)改委、國(guó)土資源部等部委對(duì)該項(xiàng)目的審批仍處于正在審批中。此外，預(yù)案中還顯示，首鋼總公司根據(jù)國(guó)務(wù)院首鋼搬遷調(diào)整工作專門會(huì)議精神，將保證置入資產(chǎn)涉及的立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)不會(huì)成為本次重大資產(chǎn)重組事宜的障礙，并承諾如因該等手續(xù)問題而可能引致的法律責(zé)任，將全部由首鋼總公司承擔(dān)。
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