2020年是不平凡的一年，是我國(guó)完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)、全面建成小康社會(huì)的決勝之年。2020年也是特殊的一年，突如其來(lái)的新冠疫情對(duì)中國(guó)及世界造成了全方位的沖擊，鋼鐵行業(yè)也受到較大影響。在黨中央統(tǒng)一指揮和部署下，鋼鐵行業(yè)“雙線作戰(zhàn)”，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，疫情防控成效顯著，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)發(fā)展；但海外疫情持續(xù)蔓延，世界政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展面臨一系列新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇。今年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊，鋼鐵工業(yè)承受住了沖擊、經(jīng)受住了考驗(yàn)，除部分時(shí)期受原輔料供應(yīng)、運(yùn)輸不暢影響外，上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本保持穩(wěn)定，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮了重要的支撐作用。1月～7月份，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼5.93億噸，同比增長(zhǎng)2.8%；平均日產(chǎn)278萬(wàn)噸，其中5月份和6月份日產(chǎn)量分別達(dá)到298萬(wàn)噸和305萬(wàn)噸，連創(chuàng)歷史新高，7月份粗鋼日產(chǎn)量為301萬(wàn)噸，呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，8月上旬，會(huì)員企業(yè)鐵、鋼、材產(chǎn)量環(huán)比也是回落的。
從需求看，第一季度建筑業(yè)、制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)幾近停滯，鋼材需求大幅下降；第二季度下游行業(yè)需求快速恢復(fù)，在基建、房地產(chǎn)的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，鋼材需求同比大幅增長(zhǎng)，強(qiáng)度高于去年同期?？紤]到庫(kù)存仍高于去年同期，整體來(lái)看，上半年鋼材需求是下降的，按國(guó)家的政策支持力度和當(dāng)前的消費(fèi)強(qiáng)度，預(yù)計(jì)全年鋼材消費(fèi)量將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。受需求下滑影響，第一季度鋼材庫(kù)存大量增加。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，3月上旬鋼廠庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存均達(dá)到歷史峰值，隨著下游需求恢復(fù)逐漸好轉(zhuǎn)。從3月中旬開(kāi)始，庫(kù)存呈現(xiàn)快速回落趨勢(shì)。截至8月上旬，鋼廠庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存均較峰值下降約37%，但整體水平仍高于去年同期，且近期呈現(xiàn)增長(zhǎng)跡象。按目前的生產(chǎn)水平看，預(yù)計(jì)鋼材高庫(kù)存將貫穿全年。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)率先復(fù)工、海外疫情持續(xù)蔓延的背景下，1月～7月份，鋼材出口持續(xù)下降，鋼材進(jìn)口大幅增加，特別是6月份當(dāng)月已轉(zhuǎn)為粗鋼凈進(jìn)口。1月～7月份，我國(guó)出口鋼材3288萬(wàn)噸，同比下降17.6%；進(jìn)口鋼材995萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.3%，其中熱軋卷板進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，特別是鋼坯進(jìn)口大幅增長(zhǎng)超過(guò)10倍。預(yù)計(jì)全年粗鋼凈出口同比將減少50%。鋼材價(jià)格整體呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)態(tài)勢(shì)，1月～7月份，鋼協(xié)鋼材平均綜合價(jià)格指數(shù)為101.46點(diǎn)，比去年同期均值下降7.3%。近幾個(gè)月行業(yè)效益不斷修復(fù)，6月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)235億元，超過(guò)去年同期；銷售利潤(rùn)率為5.79%，環(huán)比回升1.73個(gè)百分點(diǎn)，同比提高0.71個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，上半年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)687億元，同比大幅下降36%；利潤(rùn)率為3.29%，同比下降1.93個(gè)百分點(diǎn)。（一）鋼鐵工業(yè)仍將是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)我國(guó)已連續(xù)多年作為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，出口逐年減少。我國(guó)巨大的市場(chǎng)需求是推動(dòng)鋼鐵高產(chǎn)的原動(dòng)力，鋼鐵工業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐作用。鋼鐵工業(yè)是構(gòu)建強(qiáng)大內(nèi)需體系和經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)體系的保證和動(dòng)力，每年為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供近10億噸級(jí)的鋼鐵材料。如果沒(méi)有國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)的支撐，中國(guó)如此大規(guī)模的鋼材需求很難得到滿足。從品種上看，鋼鐵工業(yè)基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)所有鋼材的需求。截至2019年底，我國(guó)22大類鋼鐵產(chǎn)品中，有19類鋼鐵產(chǎn)品的自給率超過(guò)100%，其他3類達(dá)到99%。我國(guó)每年進(jìn)口鋼材約1300萬(wàn)噸，大致分為三類：一類是由于價(jià)格因素進(jìn)口，二類是在華外資和合資企業(yè)進(jìn)口，三類是因暫時(shí)無(wú)法穩(wěn)定生產(chǎn)而進(jìn)口。其中，一類和二類產(chǎn)品是我國(guó)能夠滿足生產(chǎn)供應(yīng)的鋼材，而三類產(chǎn)品盡管進(jìn)口量只有200多萬(wàn)噸，但多用于重點(diǎn)工程、重大裝備、國(guó)防軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域，這是未來(lái)鋼鐵工業(yè)仍需攻關(guān)的領(lǐng)域。鋼鐵工業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了大量物美價(jià)廉的基礎(chǔ)材料。長(zhǎng)期以來(lái)，鋼鐵工業(yè)利潤(rùn)率低于工業(yè)平均利潤(rùn)率，支持了其他行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，鋼鐵仍將是性價(jià)比最高、綠色可循環(huán)、供應(yīng)量最大的基礎(chǔ)原材料，仍將是國(guó)之重基。鋼鐵行業(yè)是我國(guó)最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)范圍廣，全球化程度高，經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)性強(qiáng)。但從整體上來(lái)看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)仍以滿足國(guó)內(nèi)需求為主、出口為輔。自疫情暴發(fā)以來(lái)，鋼鐵行業(yè)展現(xiàn)出極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，生產(chǎn)保持平穩(wěn)，極大地支撐了基建、房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車等下游行業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“穩(wěn)定器”。（二）國(guó)內(nèi)外環(huán)境正發(fā)生深刻變化今年5月23日兩會(huì)期間，習(xí)近平總書記在看望政協(xié)經(jīng)濟(jì)界委員并參加聯(lián)組會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持用全面、辯證、長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開(kāi)新局。面向未來(lái)，我們要把滿足國(guó)內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，培育新形勢(shì)下我國(guó)參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。習(xí)近平總書記在于7月21日召開(kāi)的企業(yè)家座談會(huì)上重申了“雙循環(huán)”戰(zhàn)略；在于7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議上再次強(qiáng)調(diào)了“雙循環(huán)”戰(zhàn)略，并將“逐步形成”改為“加快形成”。同時(shí)，習(xí)近平總書記反復(fù)強(qiáng)調(diào)，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，絕不是關(guān)起門來(lái)封閉運(yùn)行，而是通過(guò)發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)更好聯(lián)通。中國(guó)GDP占比從2005年的4.81%上升到2019年的超過(guò)16%，每年增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；從人均GDP增長(zhǎng)率看，中國(guó)為6.1%，美國(guó)為2.3%，日本為1.0%，歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家為1.8%，世界平均為1.84%。可以看出，只要中國(guó)GDP增長(zhǎng)速度超過(guò)世界平均增長(zhǎng)速度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)越來(lái)越依靠?jī)?nèi)需的狀況就不會(huì)改變。2018年，代表外需的商品和服務(wù)凈出口占GDP的比重已由2007年最高的8.9%下降到2.6%。隨著中國(guó)貿(mào)易順差收窄和經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，內(nèi)需作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)主要引擎，其作用會(huì)持續(xù)提升。黨中央全面分析了我國(guó)面臨的結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問(wèn)題和面對(duì)的新冠肺炎疫情沖擊、世界經(jīng)濟(jì)深度衰退、國(guó)際貿(mào)易和投資大幅萎縮、國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩、國(guó)際交往受限、經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流、一些國(guó)家保護(hù)主義和單邊主義盛行、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升等不利局面，確定了我國(guó)必須在一個(gè)更加不穩(wěn)定、不確定的世界中謀求發(fā)展，并在分析了我國(guó)經(jīng)濟(jì)潛力足、韌性強(qiáng)、回旋空間大、具有全球最完整且規(guī)模最大的工業(yè)體系、具有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力、具有強(qiáng)大的市場(chǎng)主體和高素質(zhì)人才等優(yōu)勢(shì)后，做出了“雙循環(huán)”的全面判斷和定位，我們鋼鐵行業(yè)要把著力點(diǎn)調(diào)整到這個(gè)方向上來(lái)。一直以來(lái)，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)以滿足內(nèi)需為主，部分用于出口參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這有利于加強(qiáng)與國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)的交流，有助于提高我國(guó)鋼鐵工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。但部分企業(yè)以提高銷售量為目的，大量出口低端產(chǎn)品，不僅加重了國(guó)內(nèi)的污染，也有損我國(guó)鋼鐵行業(yè)形象，導(dǎo)致我國(guó)頻頻遭受貿(mào)易摩擦。比如，在2015年之前，我國(guó)大量出口含硼類低端建筑鋼材，通過(guò)政策的漏洞享受出口退稅，部分企業(yè)甚至瞄準(zhǔn)退稅創(chuàng)效益。2015年，國(guó)家取消了含硼鋼出口退稅政策，但部分企業(yè)以鉻代硼，繼續(xù)享受出口退稅。目前，依然有企業(yè)為享受出口退稅，在鋼材中加入合金，甚至不惜影響產(chǎn)品質(zhì)量。按照中央確定的“雙循環(huán)”戰(zhàn)略、高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，從我國(guó)定位于世界鋼鐵強(qiáng)國(guó)的責(zé)任出發(fā)，鋼鐵企業(yè)應(yīng)改變以出口為導(dǎo)向的政策，追求品質(zhì)，引導(dǎo)高質(zhì)量消費(fèi)，把我國(guó)鋼鐵行業(yè)的最好產(chǎn)品提供給國(guó)內(nèi)外用戶，提升中國(guó)鋼鐵工業(yè)的整體形象。鋼協(xié)也在繼續(xù)向有關(guān)部門反映企業(yè)的訴求，鼓勵(lì)不同層次的各類高附加值產(chǎn)品出口。（四）加快解決鐵礦石相關(guān)問(wèn)題今年初以來(lái)，在主要鋼鐵生產(chǎn)原料中，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，其他原料產(chǎn)品價(jià)格均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。8月14日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了我國(guó)7月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，在談到大宗商品的進(jìn)口時(shí)這樣描述，鐵礦石進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，原油、煤、天然氣、大豆等商品進(jìn)口量增價(jià)跌。這反映出我國(guó)鐵礦石進(jìn)口與大宗商品的反差。以錳礦為例，我國(guó)錳礦對(duì)外依存度高于鐵礦石，主要依賴全球4家～5家巨頭進(jìn)行供應(yīng)。錳礦的主要生產(chǎn)國(guó)（南非和巴西）疫情嚴(yán)重，但錳礦價(jià)格比年初下跌6%。而鐵礦石方面，尤其是4月底以來(lái)，在其他鋼鐵原料價(jià)格下跌或上漲有限的情況下，鐵礦石價(jià)格大幅上漲近50%；7月初以來(lái)，鐵礦石供需和基本面沒(méi)有發(fā)生大的變化，但價(jià)格從100美元/噸上漲至120美元/噸以上，反映出明顯的不合理性與過(guò)度炒作。這就需要多方綜合發(fā)力，盡快改善。在促進(jìn)鐵礦石價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行方面，鋼協(xié)積極反映鋼鐵企業(yè)訴求，加強(qiáng)與有關(guān)部門和國(guó)外礦山企業(yè)的溝通。在交易方面，加強(qiáng)與大商所和上期所的溝通合作，提高鐵礦石、螺紋鋼期貨交割便利性和合約連續(xù)性，注重螺紋鋼期貨和鐵礦石期貨相關(guān)性的研究，從制度上遏制過(guò)度炒作。為此，近期，鋼協(xié)多次與大連商品交易所和上海期貨交易所進(jìn)行交流和溝通，組織征求和聽(tīng)取了部分企業(yè)的意見(jiàn)和建議，相關(guān)工作正在加速推進(jìn)之中。自2009合約開(kāi)始實(shí)施按品種交割；8月14日，又公布新增兩個(gè)交割品種，將交割品種擴(kuò)大到13個(gè)。從物流方面，加快解決鐵礦石到港后卸船難問(wèn)題。近期，受天氣、疫情防控和集中到港等因素影響，鐵礦石船舶在港數(shù)量持續(xù)增加，造成部分鐵礦石滯留、不能進(jìn)入市場(chǎng)流通的情況。為此，鋼協(xié)多次向有關(guān)部門進(jìn)行反映和報(bào)告。據(jù)了解，相關(guān)部門目前也已注意到這些問(wèn)題，并采取措施著手解決。從供給平衡方面，鋼協(xié)與四大礦山持續(xù)保持密切溝通，從最新的反饋情況來(lái)看，疫情對(duì)鐵礦石總體生產(chǎn)影響非常小。上半年，四大礦山總體發(fā)貨量同比增加，我國(guó)1月～7月份鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)11.8%可作為佐證。雖然出現(xiàn)了品種方面的新情況，也可通過(guò)鋼鐵企業(yè)的自身調(diào)節(jié)逐步解決。下半年，進(jìn)口鐵礦石將繼續(xù)保持平穩(wěn)生產(chǎn)和發(fā)貨。其中，前段時(shí)間大家關(guān)注的淡水河谷全年目標(biāo)保持在3.1億噸~3.3億噸不變，將從今年第一、第二季度的6000萬(wàn)噸和6700萬(wàn)噸提高到每季1億噸左右。其他三大礦山的產(chǎn)量和發(fā)貨量目標(biāo)均沒(méi)有變化，基本保持年初確定的目標(biāo)。同時(shí)，鐵礦石價(jià)格持續(xù)處于高位，也將促進(jìn)非主流礦和國(guó)產(chǎn)礦的供給進(jìn)一步增加。今年第二季度，國(guó)內(nèi)礦原礦產(chǎn)量同比增幅明顯擴(kuò)大。上半年，原礦產(chǎn)量同比增加4.5%。鐵礦石需求方面，盡管我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)保持高位并有所增長(zhǎng)，但海外的鋼鐵生產(chǎn)，尤其是日韓歐等海運(yùn)鐵礦石需求大戶的鋼鐵生產(chǎn)，目前仍看不到實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)好的跡象。下半年，海外的生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比減少10%左右。總體來(lái)看，下半年世界鐵礦石供需情況將明顯好于上半年。從完善定價(jià)機(jī)制方面，我們呼吁，大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)更多地發(fā)揮主導(dǎo)作用。鋼鐵企業(yè)一致認(rèn)為普氏指數(shù)等指數(shù)偏離其方法論，已與現(xiàn)貨成交樣本大幅脫鉤，高度依賴于期貨和掉期。希望大型鋼鐵企業(yè)在維護(hù)行業(yè)共同利益上，要認(rèn)準(zhǔn)方向，主動(dòng)作為，加強(qiáng)與指數(shù)機(jī)構(gòu)的溝通。在參與鐵礦石期貨方面要發(fā)揮“穩(wěn)定器”作用，而不是助抄跟風(fēng)。我們也期望國(guó)外礦山企業(yè)提高現(xiàn)貨交易量，真正做到礦山與鋼鐵企業(yè)共同認(rèn)同的價(jià)格形成機(jī)制正常運(yùn)行，并根據(jù)新情況共同研究新的定價(jià)機(jī)制，比如河鋼在北鐵中心的鐵礦石超市、五礦發(fā)展的曹妃甸現(xiàn)貨成交平臺(tái)等，都是在嘗試用實(shí)際成交形成定價(jià)，這可能將是今后的方向。（五）加強(qiáng)行業(yè)自律要從當(dāng)下做起上半年，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行基本穩(wěn)定，總體情況好于預(yù)期。但鋼鐵產(chǎn)能較快釋放、鋼材庫(kù)存高位運(yùn)行、鋼材價(jià)格始終承壓、行業(yè)效益提升困難等新老問(wèn)題仍非常突出。從表面上看，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的困難和問(wèn)題是疫情導(dǎo)致消費(fèi)下降造成的，但深層次原因是制約行業(yè)自律的體制機(jī)制障礙始終沒(méi)有破除。我國(guó)鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)量大、企業(yè)多的特點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，難以做到協(xié)同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度高，是行業(yè)自律的典型。上半年，水泥產(chǎn)量同比下降4.8%，但利潤(rùn)率高達(dá)18%；鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)銷售利潤(rùn)率僅有3.3%，遠(yuǎn)低于水泥行業(yè)，也低于工業(yè)行業(yè)平均值5.4%。如何讓鋼鐵產(chǎn)品體現(xiàn)出應(yīng)有的價(jià)值，讓高附加值產(chǎn)品體現(xiàn)出高價(jià)值？加強(qiáng)行業(yè)自律是必經(jīng)之路。龍頭企業(yè)應(yīng)發(fā)揮好引領(lǐng)帶頭作用，維護(hù)好市場(chǎng)秩序，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。今年汽車板出口企業(yè)吸取了去年一天配額超售的教訓(xùn)，以寶武、鞍鋼、首鋼等為代表的企業(yè)積極作為，克服困難，認(rèn)真研究適應(yīng)歐盟進(jìn)口規(guī)則，堅(jiān)持自律，在歐盟臨時(shí)將年度配額調(diào)整為季度配額后，出口汽車板沒(méi)有超過(guò)限額，出口市場(chǎng)得到了較好的維護(hù)，也體現(xiàn)了中國(guó)鋼鐵企業(yè)的形象。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，區(qū)域大企業(yè)也有發(fā)揮主導(dǎo)作用的潛力和基礎(chǔ)，陜晉川甘地區(qū)的建筑鋼材企業(yè)為維護(hù)西部建材市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用，區(qū)域市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)秩序得到了較好的維護(hù)。當(dāng)然，鋼鐵行業(yè)存在的諸多問(wèn)題集中反映在行業(yè)集中度較低上。2019年，我國(guó)前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度為37%，不僅低于上下游行業(yè)，也低于國(guó)外同行。提高行業(yè)集中度，加快推進(jìn)行業(yè)兼并重組，打造不同層級(jí)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，有利于鋼鐵企業(yè)更好地開(kāi)展行業(yè)自律，有利于增強(qiáng)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。千磨萬(wàn)擊還堅(jiān)勁，任爾東西南北風(fēng)。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族在偉大復(fù)興的道路上邁著堅(jiān)實(shí)的步伐，身處并參與這個(gè)時(shí)代，我們倍感自豪。鋼鐵行業(yè)應(yīng)以強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感，抓住歷史機(jī)遇，打造國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)體系，積極推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力建成鋼鐵強(qiáng)國(guó)，為中國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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