謝  力

各位會(huì)員代表：

受常務(wù)理事會(huì)的委托，我代表山西省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)就2021年-2022年我省鋼鐵行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和協(xié)會(huì)的工作向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)審議。

2021年全省鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了市場(chǎng)需求旺盛，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格上升，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)普遍看好，企業(yè)效益大幅上升。

2022年，由于眾所周知的原因，全省鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)，如疫情、鋼鐵需求收縮等因素，企業(yè)效益大幅下滑。

一、我省鋼鐵工業(yè)發(fā)展情況

（一）2021-2022年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

1. 2021-2022年鋼鐵產(chǎn)量完成情況

2021年，全省生鐵產(chǎn)量5988.4萬(wàn)噸，降幅低于全國(guó)2.4個(gè)百分點(diǎn)；粗鋼產(chǎn)量6740.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%，增幅高于全國(guó)4.4個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量6173.9萬(wàn)噸，同比下降0.9%，降幅高于全國(guó)1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，全省生鐵產(chǎn)量5833.5萬(wàn)噸，比上年減少2.58%，降幅低于全國(guó)1.6個(gè)百分點(diǎn)；粗鋼產(chǎn)量6423萬(wàn)噸，比上年減少4.71%，降幅低于全國(guó)2.6個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量6354.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.92%，增幅高于全國(guó)3.6個(gè)百分點(diǎn)。

粗鋼產(chǎn)量連續(xù)兩年完成了國(guó)家控產(chǎn)任務(wù)。

2.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

 2021年，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)銷售收入69308億元，同比增長(zhǎng)32.68%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3524億元，同比增長(zhǎng)56.69%；銷售利潤(rùn)率5.08%，同比上升0.85個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，全省鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4783.1億元，同比增長(zhǎng)44.1%，增幅高于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)11.42個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅371.3億元，同比增長(zhǎng)161.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)288.1億元，同比增長(zhǎng)214.9%，增幅高于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)155.21個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率6.03%，同比提高了3.19個(gè)百分點(diǎn)，高于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)0.95個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)創(chuàng)出歷史最好水平。

2022年，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)銷售收入65875億元，同比下降4.95%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額982億元，同比下降72.13%；銷售利潤(rùn)率為1.49%，同比下降3.54個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，全省鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4418億元，同比下降7.3%，降幅高于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)0.95個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅98.4億元，同比下降73.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.8億元，同比下降86.2%，降幅高于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)13.93個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)率為0.9%（去年同期為6.03%）同比下降5.13個(gè)百分點(diǎn)，降幅高于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)1.59個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有10家企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損，虧損面占到全省鋼鐵企業(yè)總數(shù)近50%。上述數(shù)據(jù)顯示，2021年在市場(chǎng)好的情況下，我省鋼鐵企業(yè)效益平均指標(biāo)高于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)平均水平；在市場(chǎng)收縮的情況下，我省鋼鐵企業(yè)效益平均指標(biāo)低于中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)平均水平，總體上看我省鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)情況比中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)的平均水平低，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力差。

（二）、全省鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提升

目前全省在運(yùn)行的鋼鐵企業(yè)共22家，年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上的鋼鐵企業(yè)有1家，年產(chǎn)500萬(wàn)噸左右的企業(yè)4家，年產(chǎn)300萬(wàn)噸左右的企業(yè)5家，年產(chǎn)100-200萬(wàn)噸左右的企業(yè)12家。全省產(chǎn)能為7250萬(wàn)噸左右。1000萬(wàn)噸以上企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能約17.8%；500萬(wàn)噸左右以上企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能約45.4%；300萬(wàn)噸左右以上企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能約66%；100-200萬(wàn)噸企業(yè)12家的產(chǎn)能占全省總產(chǎn)能約34%，且大部分主要生產(chǎn)裝備為限制類裝備，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度任務(wù)艱巨。

（三）持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能置換裝備升級(jí)

1. 22家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，在運(yùn)行的高爐共有52座，其中1200m³以上高爐25座，1200m³以下高爐27座；在運(yùn)行的轉(zhuǎn)爐55座，其中100t以上的23座，100t以下的32座；在運(yùn)行的電爐4座，均為非限制類裝備產(chǎn)能。

2.近三年來(lái)我省鋼鐵行業(yè)1200m³以上高爐增加了9座，100t以上轉(zhuǎn)爐增加了9座，有2家企業(yè)正在實(shí)施1座高爐和2座轉(zhuǎn)爐的升級(jí)置換項(xiàng)目，還有2家企業(yè)的2座高爐升級(jí)置換項(xiàng)目已備案還未實(shí)施?？傮w上看，產(chǎn)能置換裝備升級(jí)工作取得了較大進(jìn)展，但從限制類裝備的存量看，裝備升級(jí)改造任務(wù)仍將十分艱巨。

（四）持續(xù)推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造

1.近兩年我省22家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全面完成超低排放改造獲得A級(jí)稱號(hào)的企業(yè)有3家，即寶武太鋼、晉南鋼鐵、晉鋼智造。經(jīng)中鋼協(xié)、國(guó)家環(huán)保部審核通過(guò)并公示的企業(yè)有5家，即寶武太鋼、首鋼長(zhǎng)鋼、山西建龍、晉南鋼鐵、晉鋼智造。上述企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全省的粗鋼產(chǎn)量的50%左右，高于全國(guó)平均水平，山西鋼鐵企業(yè)在環(huán)保超低排放改造上重視程度高，投入大；政府對(duì)鋼鐵行業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度大。寶武太鋼、建邦鋼鐵、晉南鋼鐵、晉鋼智造、首鋼長(zhǎng)鋼、安泰鋼鐵、金燁鋼鐵、中升鋼鐵8家企業(yè)獲得國(guó)家工信部授予“綠色工廠”的稱號(hào)。

2.圍繞超低排放改造，新的環(huán)保工藝和裝備得到了廣泛的使用，鈣法、活性炭脫硫技術(shù)，SCR脫硝技術(shù)，鋼渣輥壓熱燜技術(shù)，高爐煤氣脫氯技術(shù)，高效率布袋除塵技術(shù)，濕電除塵技術(shù)，TSP、SEMS、DCS組合的環(huán)保信息化管控技術(shù)，鷹眼霧炮聯(lián)動(dòng)的無(wú)組織排放抑塵技術(shù)，新能源重卡等先進(jìn)的環(huán)保工藝和裝備相繼投入運(yùn)行，使我省鋼鐵企業(yè)的SO₂、NO_X和粉塵顆粒物的排放大幅度下降。

3.我省鋼鐵企業(yè)環(huán)境保護(hù)體系日趨完善，大部分企業(yè)按政府要求配置了環(huán)保管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員，并按要求逐步實(shí)現(xiàn)了持證上崗；鋼鐵企業(yè)與政府環(huán)保監(jiān)管部門實(shí)現(xiàn)了主要排口SEMS數(shù)據(jù)互通，做到了信息共享，自證清白的能力大幅度提升。

我省鋼鐵行業(yè)超低排放改造在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于較好水平，但由于裝備升級(jí)等因素的制約，環(huán)?？?jī)效A類企業(yè)偏少，達(dá)到中鋼協(xié)超低排放改造公示要求的企業(yè)也偏少。

（五）節(jié)能、降碳、減排

1.2022年全省鋼鐵行業(yè)總能耗約3460萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，噸鋼綜合能耗538千克標(biāo)準(zhǔn)煤，低于全國(guó)平均水平551千克標(biāo)準(zhǔn)煤；CO₂排放總量約12204萬(wàn)噸，噸鋼CO₂排放約1.9千克，與全國(guó)平均水平相當(dāng)。

2.鋼鐵企業(yè)余熱、余能回收新工藝、新裝備得到了廣泛的使用。雙高煤氣余熱發(fā)電技術(shù)，高爐BPRT、TRT余能回收技術(shù)，高爐沖渣水余熱回收技術(shù)，燒結(jié)機(jī)頭煙氣余熱回收技術(shù)，煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收技術(shù)，煉鋼轉(zhuǎn)爐回收蒸汽、軋鋼加熱爐回收蒸汽發(fā)電技術(shù)，焦化干熄焦回收蒸汽發(fā)電，焦?fàn)t上升管余熱回收技術(shù)等新技術(shù)和裝備相繼投入使用，大幅提升了鋼鐵企業(yè)余能回收效率，降低了鋼鐵生產(chǎn)的能耗。

3.鋼鐵企業(yè)能源管理水平正在不斷提高，以能源計(jì)量數(shù)據(jù)完整且自動(dòng)生成、能流分類清晰、信息化能源管控平臺(tái)為代表的極致能效管控體系逐步形成。

4.鋼鐵行業(yè)“雙碳”工作得到了重視，部分企業(yè)創(chuàng)新了一些管理思路和方法，進(jìn)行了氫能煉鐵、氫基豎爐還原、全氫高爐等前沿技術(shù)的生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)、中試、實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)等工作；新泰鋼鐵創(chuàng)新的利用電力碳交易平臺(tái)，將其余熱發(fā)電節(jié)能所降的碳排放指標(biāo)進(jìn)行了碳交易，獲得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

5.晉南鋼鐵利用其地域優(yōu)勢(shì)建設(shè)了300兆瓦光伏發(fā)電機(jī)組并已投入運(yùn)行；利用其鋼焦化氫耦合生產(chǎn)技術(shù)工藝降碳技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)了氫能重卡，緩解了區(qū)域物流無(wú)組織排放的矛盾，該技術(shù)獲得了國(guó)家發(fā)明專利；寶武太鋼、山西建龍實(shí)現(xiàn)了煉鋼CO₂與O₂混合噴吹，利用轉(zhuǎn)爐高溫冶煉的特點(diǎn)使CO₂轉(zhuǎn)化為CO，緩解了CO₂排放強(qiáng)度，并取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

總體上看，我省鋼鐵行業(yè)能源管理還比較粗放，能耗計(jì)算不夠規(guī)范，工序能耗計(jì)算邊界有待進(jìn)一步明確和統(tǒng)一，能源消耗計(jì)量數(shù)據(jù)自采率和上傳率不高，能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均為企業(yè)自報(bào)，能源信息化水平亟待進(jìn)一步提高。

（六）科技創(chuàng)新

1.2021-2022年我省鋼鐵企業(yè)科技創(chuàng)新工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，獲得了多項(xiàng)科技成果獎(jiǎng)項(xiàng)：

2021-2022年科技創(chuàng)新成果

從獲獎(jiǎng)情況看，我省鋼鐵行業(yè)獲獎(jiǎng)數(shù)目有所增加，獲獎(jiǎng)企業(yè)不多，需要更多的企業(yè)在科技創(chuàng)新、申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)方面多下功夫，爭(zhēng)取有更多的企業(yè)獲獎(jiǎng)。

2.全省鋼鐵企業(yè)已取得省級(jí)技術(shù)中心的有寶武太鋼、首鋼長(zhǎng)鋼、中陽(yáng)鋼鐵、晉南鋼鐵、晉鋼智造、山西建龍、通才公司、新泰鋼鐵、宏達(dá)鋼鐵、呂梁建龍共計(jì)10家，其中，寶武太鋼為國(guó)家級(jí)技術(shù)中心。寶武太鋼已取得了國(guó)家級(jí)新材料實(shí)驗(yàn)室，首鋼長(zhǎng)鋼已取得省級(jí)新材料實(shí)驗(yàn)室，晉南鋼鐵、晉鋼智造、新泰鋼鐵、通才公司、山西建龍等企業(yè)正在申報(bào)省級(jí)新材料實(shí)驗(yàn)室。晉南鋼鐵獲得焦化氫工藝耦合綠色低碳技術(shù)發(fā)明專利；山西建龍?jiān)谥悄苓B鑄平臺(tái)系統(tǒng)研發(fā)過(guò)程中，共計(jì)申請(qǐng)發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型專利8項(xiàng)以及軟件著作權(quán)專利3項(xiàng)，我省鋼鐵行業(yè)科技創(chuàng)新體系正在逐步完善和提升。從上述獲得的成果和專利可以看出企業(yè)對(duì)科技創(chuàng)新的重視程度正在全面提高。

總體上看，我省不少鋼鐵企業(yè)對(duì)科技創(chuàng)新的重視程度不夠，致使全省鋼鐵企業(yè)間科技創(chuàng)新能力存在很大差距。

（七）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和精品打造

1.2022年寶武太鋼不銹“寬幅超薄精密不銹帶鋼（手撕鋼）工藝技術(shù)級(jí)系列產(chǎn)品項(xiàng)目”獲得發(fā)明類第六屆中國(guó)工藝大獎(jiǎng)；在產(chǎn)品品質(zhì)方面，寶武太鋼不銹、中陽(yáng)鋼鐵獲國(guó)家質(zhì)量金杯獎(jiǎng)；寶武太鋼不銹超純鐵素體不銹鋼、中陽(yáng)鋼鐵高端拔絲鋼、新泰鋼鐵大截面H型鋼3個(gè)產(chǎn)品獲得“山西精品”稱號(hào)。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化：寶武太鋼高端取向硅鋼、高端不銹鋼中板；晉南鋼鐵高端型材；晉鋼智造、山西建龍冷軋?zhí)间搶挿邋冧\、鍍鋁鋅、鍍鋁鋅鎂產(chǎn)品全面投產(chǎn)并批量投入市場(chǎng)，填補(bǔ)了山西產(chǎn)品空白；建邦集團(tuán)樹脂錨桿用熱軋鋼筋入選工信部公布的“零跑者”榜單，為建邦集團(tuán)打造高端產(chǎn)品，培育優(yōu)質(zhì)品牌；新泰鋼鐵開發(fā)的高等級(jí)鉚螺鋼、彈簧鋼等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐步提升，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

3.針對(duì)建筑用鋼需求下降的市場(chǎng)狀況，我省鋼鐵企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。晉鋼智造、山西建龍、通才鋼鐵、高義鋼鐵形成了板-線組合的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；晉南鋼鐵、新泰鋼鐵、首鋼長(zhǎng)鋼形成了型-線組合的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；中陽(yáng)鋼鐵、新泰鋼鐵、通才鋼鐵、高義鋼鐵等企業(yè)所生產(chǎn)的棒線材產(chǎn)品用途實(shí)現(xiàn)了從建筑用途到制造用途的轉(zhuǎn)變。

總體上看，我省鋼鐵行業(yè)圍繞市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展不平衡，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的要求不斷提升，我省鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化和提升，使建筑類鋼鐵產(chǎn)品的比例由現(xiàn)在的50%以上降到40%以內(nèi)，使60%以上的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)入裝備制造、交通運(yùn)輸、新能源等領(lǐng)域。

（八）鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈得到了進(jìn)一步優(yōu)化

1.2022年省政府授予了首批產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)：寶武太鋼為特鋼產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)；晉南鋼鐵為氫能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)；美錦能源為氫能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)。各產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)及其鏈上企業(yè)，相互協(xié)同，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，開展了卓有成效的工作。

2.晉鋼智造、通才鋼鐵、晉南鋼鐵、中陽(yáng)鋼鐵、新泰鋼鐵、山西建龍等圍繞鋼鐵企業(yè)建設(shè)了產(chǎn)業(yè)園區(qū)，發(fā)揮鋼鐵企業(yè)的經(jīng)濟(jì)輻射作用，向鋼鐵產(chǎn)品下游延伸，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

3.通才鋼鐵、晉南鋼鐵、晉鋼智造、中陽(yáng)鋼鐵、山西建龍等企業(yè)向鋼鐵生產(chǎn)的上游延伸，收購(gòu)和建設(shè)了鐵礦、選礦、球團(tuán)、煉焦、煉鋼輔料等生產(chǎn)基地，初步完善了鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，提高了鋼鐵產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)市場(chǎng)適應(yīng)能力。

4.我省鋼鐵企業(yè)逐步開始針對(duì)特色產(chǎn)品進(jìn)行柔性化生產(chǎn)，采用OEM經(jīng)營(yíng)模式，與品牌企業(yè)進(jìn)行區(qū)域化合作，補(bǔ)強(qiáng)了產(chǎn)品供應(yīng)鏈，如寶武太鋼、晉南鋼鐵、晉鋼智造、山西建龍、中陽(yáng)鋼鐵、通才鋼鐵、新泰鋼鐵等企業(yè)在此方面作了大量的業(yè)務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

我省依托鋼鐵企業(yè)建設(shè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前運(yùn)轉(zhuǎn)不盡理想，主要與我省現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)，應(yīng)結(jié)合我省的具體情況從政府和企業(yè)兩方面加大招商力度；結(jié)合西北地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)條件，在我省鋼鐵產(chǎn)品用于新能源產(chǎn)業(yè)方面開發(fā)新產(chǎn)品、引入新企業(yè)。建議出臺(tái)相關(guān)政策，支持全省小鐵礦、石灰石礦等資源性企業(yè)與我省鋼鐵企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。

（九）信息化、智能制造水平進(jìn)一步提高

1.寶武太鋼、晉南鋼鐵、通才鋼鐵、晉鋼智造、新泰鋼鐵、中陽(yáng)鋼鐵、宏達(dá)鋼鐵、首鋼長(zhǎng)鋼等信息化、智能化管控中心建成并上線運(yùn)行或部分上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了從數(shù)采、實(shí)時(shí)在線監(jiān)控到集中智能管控的全流程完全覆蓋。

2.晉鋼智造獲得工信部2022年發(fā)布的“鋼材全流程智能制造示范工廠”稱號(hào)；晉南鋼鐵制造管理系統(tǒng)（MES）和能源管控系統(tǒng)（EMS），獲得省工信廳公布的“2022年省級(jí)智能制造標(biāo)桿項(xiàng)目”稱號(hào)。 

3.寶武太鋼、建龍鋼鐵實(shí)施了煉鋼智能化改造項(xiàng)目，具備了轉(zhuǎn)爐“一鍵式煉鋼”的生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備條件；晉南鋼鐵實(shí)施了網(wǎng)上在線銷售、物流、價(jià)格和交貨狀態(tài)網(wǎng)上交易管控平臺(tái)，提高了銷售效率和透明度；山西建龍實(shí)施了智能化廢鋼識(shí)別系統(tǒng)并獲得了冶金行業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；安泰集團(tuán)投資組建了山西綠源碳索科技有限公司，對(duì)新泰鋼鐵生產(chǎn)能耗、碳排放實(shí)施在線動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

我國(guó)鋼鐵工業(yè)智能化制造尚處在起步階段，隨著以PLC、機(jī)器人和各類操作平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)的突破和鋼鐵智能化制造指南以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，鋼鐵行業(yè)智能化智造將進(jìn)入快速發(fā)展期也為我省鋼鐵行業(yè)推進(jìn)智能制造明確了方向，創(chuàng)造了條件和發(fā)展空間。

（十）鋼鐵企業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1.企業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)是培養(yǎng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素，鋼鐵企業(yè)應(yīng)圍繞建設(shè)高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)、高技能的操作團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)銷研一體化的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建立企業(yè)團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)各類人才。

2.企業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)受到了鋼鐵企業(yè)的普遍重視，近兩年來(lái)我省鋼鐵企業(yè)相繼聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、環(huán)保、能源、精細(xì)化管理、財(cái)務(wù)成本管理、安全生產(chǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行培訓(xùn)和過(guò)程跟蹤；鋼鐵企業(yè)派出相關(guān)技術(shù)人員參加省內(nèi)外的相關(guān)培訓(xùn)和技術(shù)推薦；組織或參與鋼鐵生產(chǎn)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定；引進(jìn)了不同層面的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、安全管理、生產(chǎn)操作、營(yíng)銷管理等團(tuán)隊(duì)和人才。

二、鋼協(xié)工作開展情況

山西省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)秉承“智囊、橋梁、服務(wù)、代言人和推手”的宗旨，協(xié)助行業(yè)主管部門開展行業(yè)管理，為主管部門和鋼鐵企業(yè)出謀劃策；搭建各種信息溝通平臺(tái)；提供行業(yè)專業(yè)化服務(wù)；以不同的形式宣傳國(guó)家各類產(chǎn)業(yè)政策和鋼鐵行業(yè)先進(jìn)技術(shù)；及時(shí)反映各方的訴求，推動(dòng)我省鋼鐵產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（一）加強(qiáng)黨建工作

1.認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大會(huì)議精神等內(nèi)容，把黨中央的要求和產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)到協(xié)會(huì)的各項(xiàng)工作當(dāng)中。

2.發(fā)揮黨支部的引領(lǐng)保證作用

2022年以來(lái)，協(xié)會(huì)黨支部加強(qiáng)了對(duì)協(xié)會(huì)重大活動(dòng)的討論、審議、決策，確實(shí)發(fā)揮了黨支部的政治引領(lǐng)和保證作用。

（二）積極承擔(dān)政府及相關(guān)部門委托的工作

在省工信廳、省環(huán)保廳等部門的組織下，先后組織參與了相關(guān)政策性文件，如《關(guān)于實(shí)施山西省鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“6513”工程行動(dòng)方案》、《山西省鋼鐵行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《山西省新材料產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、山西省鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)審查、《關(guān)于推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染深度治理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于2022年山西省壓減粗鋼產(chǎn)量任務(wù)分解實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于山西省煤炭清潔高效利用促進(jìn)條例》等共計(jì)30余項(xiàng)。

受中鋼協(xié)的委托，完成了對(duì)晉南鋼鐵、晉鋼智造超低排放改造評(píng)估監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研核查工作。

（三）積極參與鋼鐵行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定和發(fā)布

與山西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、山西省通用商品聯(lián)合會(huì)、晉環(huán)科園、山西省環(huán)科院等單位共同制定、評(píng)審和發(fā)布了鋼鐵行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)11項(xiàng)。山西省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)于2023年5月經(jīng)全國(guó)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)信息平臺(tái)公示，獲得了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布資質(zhì)。

（四）深入鋼鐵企業(yè)調(diào)查研究，積極為企業(yè)提供服務(wù)

2022年協(xié)會(huì)組織對(duì)全省20家鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，掌握第一手資料和鋼鐵企業(yè)的訴求，向政府部門和企業(yè)提出了100余項(xiàng)具體建議和咨詢意見；在山西省工信廳組織的鋼鐵行業(yè)座談會(huì)上系統(tǒng)的對(duì)山西鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展情況和鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行了發(fā)言并提出了建議。

2022年受企業(yè)委托，為晉南鋼鐵、建邦集團(tuán)、安泰鋼鐵、中陽(yáng)鋼鐵、金燁鋼鐵、同德特鋼、華茂特鋼、華鑫源鋼鐵等企業(yè)提供了技術(shù)咨詢服務(wù)，共出具咨詢服務(wù)報(bào)告18份，受到企業(yè)的好評(píng)。

（五）加強(qiáng)行業(yè)信息工作，為政府相關(guān)部門提供依據(jù)

1.認(rèn)真做好數(shù)據(jù)收集、整理工作，提高信息服務(wù)水平

2022年協(xié)會(huì)為政府相關(guān)部門和鋼鐵企業(yè)提供鋼鐵產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)效益、能源消耗、對(duì)標(biāo)分析、裝備配置、超低排放改造、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況等統(tǒng)計(jì)信息和綜合分析，提供相關(guān)材料150余份。

加強(qiáng)與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、全聯(lián)冶金商會(huì)、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)、兄弟省市鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)和金屬學(xué)會(huì)、山西精品聯(lián)合會(huì)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等社團(tuán)組織的溝通，拓展了信息收集的渠道。

2.豐富期刊和網(wǎng)站內(nèi)容，提升協(xié)會(huì)媒體質(zhì)量

協(xié)會(huì)刊物《山西鋼鐵》為月刊，新開辟了“專家觀點(diǎn)”和“科技創(chuàng)新”兩個(gè)專欄，約請(qǐng)省內(nèi)外鋼鐵行業(yè)專家就我省鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)表相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、科研技術(shù)、市場(chǎng)分析等觀點(diǎn)，供鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)參閱，擴(kuò)大了刊物發(fā)行量和“山西省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)”點(diǎn)擊量。

3.搭建平臺(tái)、組織行業(yè)和企業(yè)間信息交流

2022年協(xié)會(huì)針對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能環(huán)保、綠色低碳、科技創(chuàng)新、智能制造、先進(jìn)裝備、先進(jìn)工藝操作技術(shù)等方面，組織和參與組織了各種峰會(huì)、論壇、推介等形式的會(huì)議4次，鋼鐵企業(yè)間的對(duì)標(biāo)、交流和參觀學(xué)習(xí)10余次，受到有關(guān)方面的好評(píng)。

（六）加強(qiáng)協(xié)會(huì)管理

協(xié)會(huì)圍繞履行社會(huì)責(zé)任、提升管理和服務(wù)水平、推進(jìn)誠(chéng)信建設(shè)、按照協(xié)會(huì)章程開展工作等方面，建立了相關(guān)制度。2021年再次獲得山西省民政廳頒發(fā)的社會(huì)組織評(píng)估等級(jí)4A級(jí)證書（有效期五年），2022年協(xié)會(huì)通過(guò)了省民政廳、太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢查，受到有關(guān)部門的好評(píng)。

三、下一步市場(chǎng)預(yù)研與發(fā)展趨勢(shì)

（一）鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料分析：城市軌道交通建設(shè)每公里可拉動(dòng)鋼材消費(fèi)1.5萬(wàn)噸-1.8萬(wàn)噸，普速鐵路建設(shè)每公里消費(fèi)鋼材約1500噸，高速鐵路建設(shè)每公里消費(fèi)鋼材約3750噸，房地產(chǎn)每建設(shè)一平方米住房消耗鋼材約為80公斤。

按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分建筑用材每年約4億噸，主要用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域；熱軋板卷約2.8億噸，主要用于制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域；中板約6000萬(wàn)噸，主要用于制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域；型材約6000萬(wàn)噸，主要用于制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域；無(wú)縫鋼管約2800萬(wàn)噸，主要用于各類介質(zhì)的輸送，涉及領(lǐng)域很多；冷軋板帶約1億噸，主要用于家電、汽車等制造業(yè)和建筑業(yè)。另外還有一些其他產(chǎn)品。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，鋼鐵產(chǎn)品的市場(chǎng)需求主要分布在房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各類產(chǎn)品和裝備的制造業(yè)等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)︿撹F產(chǎn)品的需求決定了鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)的走向。我們認(rèn)為隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，房地產(chǎn)業(yè)將不會(huì)像前十年那樣高速發(fā)展，勢(shì)必有所萎縮；各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如高鐵、高速、城市軌道以及大型水利、電力等工程將會(huì)是一個(gè)正常的建設(shè)節(jié)奏。建筑類用鋼在今后會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)需求萎縮。各類產(chǎn)品和裝備的制造業(yè)將會(huì)有一定的發(fā)展空間。所以在鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)上將會(huì)有一定的變化。

（二）鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)的總量分析

目前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的年產(chǎn)量十億余噸（不含二次加工產(chǎn)品），隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的改變和國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)總量將有所下降，據(jù)有關(guān)權(quán)威部門分析，在今后幾年中將會(huì)降至全年7-8億噸，鋼鐵行業(yè)隨著市場(chǎng)需求的變化，去產(chǎn)量的任務(wù)將會(huì)比較艱巨，鋼鐵市場(chǎng)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)和透明的市場(chǎng)，由于市場(chǎng)需求將逐步收縮，所以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常劇烈，導(dǎo)致價(jià)格下降，鋼鐵產(chǎn)品將在一段時(shí)間內(nèi)在低價(jià)位運(yùn)行，只有供需關(guān)系得到根本的好轉(zhuǎn)，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格才會(huì)回升至合理區(qū)間，也就是說(shuō)，這一輪鋼鐵市場(chǎng)疲軟將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

（三）我省鋼鐵行業(yè)面臨的問題

從2023年上半年我省鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的數(shù)據(jù)看，上半年我省鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1966.9億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.2億元，銷售利潤(rùn)率0.11%；同期國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入31900億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)330.04億元，銷售利潤(rùn)率為1.03%，我省鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率大幅低于國(guó)內(nèi)行業(yè)平均水平。我省是國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)大省，鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)的小省，一年有近4000萬(wàn)噸的鋼鐵產(chǎn)品銷往省外，物流成本相比東部沿海和距消費(fèi)市場(chǎng)較近的企業(yè)高100-120元/噸；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，雖然，近幾年我省鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了大量的優(yōu)化和升級(jí)換代，但是建筑用材的產(chǎn)量比例仍在50%以上；從生產(chǎn)成本看，根據(jù)我們調(diào)研的結(jié)果，省內(nèi)主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等工序的生產(chǎn)成本與國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)各工序的平均成本基本相當(dāng)；鋼鐵生產(chǎn)的主要原料為精礦粉和煤炭，我省鋼鐵行業(yè)所需精礦粉60%以上需進(jìn)口，物流成本比沿海鋼鐵企業(yè)高100-150元/噸不等，煤炭是我省優(yōu)勢(shì)行業(yè)，物流成本在國(guó)內(nèi)同比是比較低的，物流成本高是造成我省銷售利潤(rùn)率低的重要原因之一。

從上述三個(gè)層面的分析看，降低物流成本和逐步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是提升我省鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)變化適應(yīng)能力的主要手段。降低生產(chǎn)成本是今后鋼鐵企業(yè)的永恒主題，需要從創(chuàng)新生產(chǎn)工藝、節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和智能化生產(chǎn)水平等方面不斷努力。

鋼鐵是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)材料，目前還沒有替代材料。隨著市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)的不斷變化在去產(chǎn)量階段，鋼鐵企業(yè)要經(jīng)過(guò)一個(gè)嚴(yán)冬，這是對(duì)鋼鐵企業(yè)的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是鋼鐵企業(yè)練好內(nèi)功，不斷提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的機(jī)遇。

黨的二十大報(bào)告和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議均明確指出要把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)。我省鋼鐵行業(yè)要深刻領(lǐng)會(huì)其豐富內(nèi)涵，始終保持清醒頭腦和戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)定走高質(zhì)量發(fā)展之路不動(dòng)搖。

謝謝大家！

2023年9月22日