世界鐵礦石的定價(jià)機(jī)制與中國企業(yè)的訴求

　　世界鐵礦石的交易分為長期協(xié)議和現(xiàn)貨交易兩種方式，價(jià)格也相應(yīng)分為長期合約價(jià)格和現(xiàn)貨交易價(jià)格。巴西礦和澳大利亞礦基本采取前一種形式，通過年度談判，確定當(dāng)年4月1日到下一年4月1日期間的鐵礦石年度交易價(jià)格。印度礦主要采用后一種形式，等同于一般貨物交易，實(shí)行現(xiàn)錢買賣。
　　長期協(xié)議價(jià)格的談判機(jī)制始于1981年，談判分為亞洲和歐洲市場。到目前為止，在亞洲市場上，由日本鋼鐵業(yè)的代表新日本鋼鐵公司、韓國鋼鐵業(yè)的代表浦項(xiàng)制鐵公司及中國鋼鐵業(yè)的代表寶鋼集團(tuán)，與全球最大鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓和力拓公司進(jìn)行談判；在歐洲市場上，由歐洲鋼鐵業(yè)的代表法國阿賽洛公司與三大供應(yīng)商談判。
　　這一方式的特點(diǎn)是，當(dāng)需求方的任意一方與供應(yīng)方中的任意一方談判并就價(jià)格達(dá)成一致后，談判即宣告結(jié)束，該價(jià)格就成為全球準(zhǔn)價(jià)，國際鐵礦石供需雙方都成為該年度價(jià)格的接收者。從1981年到2008年，國際鐵礦石長期合約價(jià)格上漲的年份有17年，下跌的年份有10年，礦價(jià)持平不升不降年份有1年。在屢次談判中，日本率先完成談判從而主導(dǎo)價(jià)格13次，歐洲主導(dǎo)價(jià)格14次。隨著2003年中國成為全球第一鐵礦石進(jìn)口國，中國鋼廠在全球鐵礦石年度價(jià)格談判中從一個(gè)“旁觀者”變成一個(gè)“主談?wù)摺?。?004年開始，中國以寶鋼為代表連續(xù)5年全面參與了全球鐵礦石的價(jià)格談判。中方試圖采取“以量換價(jià)”的談判原則，強(qiáng)調(diào)中方作為最大的買家應(yīng)該有更多的定價(jià)話語權(quán)，但是這種訴求卻屢遭失敗。期間鐵礦石價(jià)格飆升了397.8%。

中方的策略轉(zhuǎn)變

　　作為市場最大的需求方，中國企業(yè)不僅沒有獲得與購買數(shù)量相稱的利益，反而在價(jià)格上受到策略性的損害，這一現(xiàn)實(shí)迫使中方出現(xiàn)了相應(yīng)策略轉(zhuǎn)變。
　　一是發(fā)展國內(nèi)期貨市場。2009年3月27日中國鋼材期貨上市，雖然目前只有螺紋鋼和線材兩個(gè)鋼材期貨品種，但由于期貨市場提供的對沖功能，企業(yè)可以通過國內(nèi)期貨市場鎖定價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，保證在鐵礦石價(jià)格談判中擁有足夠的信心和對方討價(jià)還價(jià)。
　　二是建立采購聯(lián)盟。采購聯(lián)盟使我國企業(yè)能夠作為一個(gè)整體在國際市場上開展采購活動(dòng)，避免相互競爭抬高進(jìn)口商品價(jià)格。2009年7月下旬，中鋼協(xié)達(dá)成共識(shí)，全國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判采取統(tǒng)一價(jià)格，避免讓外企各個(gè)擊破。近期中鋼協(xié)與澳大利亞FMG公司就2009年下半年中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格達(dá)成一致，當(dāng)屬這一嘗試的首次演練。
　　三是直接投資國外鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)。在這方面，日本企業(yè)已經(jīng)走到了我們的前面。日本最大的鋼企新日鐵關(guān)聯(lián)方三井物產(chǎn)從20世紀(jì)60年代開始，就積極地參與投資開發(fā)鐵礦石資源，目前已經(jīng)擁有世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商淡水河谷母公司15%的股份。三井物產(chǎn)已經(jīng)部分擁有力拓、必和必拓的核心資產(chǎn)。另一方面，三井物產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在海運(yùn)企業(yè)中也早有布局。無論鐵礦石價(jià)格上漲還是海運(yùn)費(fèi)上漲的利潤，都能夠成為新日鐵在鐵礦石貿(mào)易中的平衡手段。
　　近一年來，中國企業(yè)開始積極投資國外鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)。如2008年9月16日，中鋼集團(tuán)收購澳洲鐵礦石開采商Midwest Corp．；2009年3月31日，湖南華菱鋼鐵集團(tuán)對澳洲FMG持股比例提高至17.3%；2009年5月8日澳洲政府批準(zhǔn)中國鞍鋼股份有限公司持澳洲鐵礦商Gindalbie Metals股份增至36.28%，等等。我國國產(chǎn)礦自給率和海外權(quán)益礦規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。2008年我國的鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到82401.11萬噸，同比增長20.7%。我國每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬噸屬權(quán)益礦，預(yù)計(jì)到2010年我國的權(quán)益礦資源量將超過1億噸。這將在一定程度上保證鐵礦石的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，提高我國對進(jìn)口鐵礦石的定價(jià)權(quán)。

從策略性轉(zhuǎn)變上升為國家戰(zhàn)略

　　我國作為鐵礦石最大的需求方，不僅沒有取得買方壟斷的地位，反而陷入賣方壟斷的陷阱，究其原因就在于我國對鐵礦石的進(jìn)口依賴程度高，替代性差，屬于剛性需求，從而極大地削弱了我國的議價(jià)能力。不僅鐵礦石，在石油、稀土、焦炭等大宗產(chǎn)品的國際貿(mào)易中，中國幾乎都是買什么，什么就漲價(jià)，賣什么，什么就跌價(jià)。鐵礦石定價(jià)權(quán)缺失只是其中的一個(gè)縮影。
　　從根本上講，要扭轉(zhuǎn)中方在鐵礦石貿(mào)易和定價(jià)方面的不利局面，僅僅采取策略性的轉(zhuǎn)變是不夠的，必須從戰(zhàn)略的高度改變我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的增長方式和結(jié)構(gòu)。
　　鋼鐵產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，2008年，我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5億噸，占全球產(chǎn)量的38%，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。但是，我國鋼鐵行業(yè)存在總量相對過剩、能力分散、低水平重復(fù)和過度競爭等問題。截至2008年底，我國粗鋼產(chǎn)能超出實(shí)際需求約1億噸。我國大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約，產(chǎn)業(yè)布局很不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28.5%。
　　企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的以上問題，癥結(jié)源于我國的經(jīng)濟(jì)增長方式。長期以來，我國經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿碜哉鲗?dǎo)的投資，技術(shù)進(jìn)步在經(jīng)濟(jì)增長中的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家以及新興工業(yè)化國家，經(jīng)濟(jì)的快速增長是以消耗大量能源和原材料為代價(jià)的。與此同時(shí)，由于市場化程度還比較低，地方政府部門為了當(dāng)?shù)氐睦?，阻礙不同地區(qū)的企業(yè)正常的兼并重組，跨地區(qū)的企業(yè)兼并無法正常進(jìn)行，低效率的企業(yè)和產(chǎn)能無法正常淘汰，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度低，引發(fā)在進(jìn)出口活動(dòng)中的惡性競爭。
　　中國當(dāng)前已經(jīng)成為世界第三大貿(mào)易體。許多產(chǎn)品的外貿(mào)依存度都很高、進(jìn)出口規(guī)模大。為了切實(shí)保證國家利益和企業(yè)利益，我們一方面要通過各種策略，力求博得國際初級(jí)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，包括在大宗資源性產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)附近，或進(jìn)出口量大、交通便利且貿(mào)易發(fā)達(dá)的沿海城市，建立焦炭、稀土等現(xiàn)貨交易中心；利用上海、鄭州、大連期貨交易所推出更多的產(chǎn)品交易品種；對于資源類、礦產(chǎn)品開發(fā)的準(zhǔn)入，改行政審批為競爭招標(biāo)準(zhǔn)入，形成企業(yè)收益可預(yù)期的機(jī)制，以及企業(yè)行為長期化的基礎(chǔ)。
　　但另一方面，更要以制度改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。一是要堅(jiān)決遏制盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)，降低消耗，提高資源利用效率，早日形成有利于節(jié)約資源的生產(chǎn)模式和消費(fèi)方式。二是進(jìn)一步提高市場化程度，減少行政審批權(quán)，使企業(yè)能夠按照效率原則優(yōu)勝劣汰，盡快形成有國際競爭力、有創(chuàng)新能力的大型企業(yè)集團(tuán)。當(dāng)前我國加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不僅是應(yīng)對國際金融危機(jī)對我國出口業(yè)重大負(fù)面影響的需要，同時(shí)可以降低我國對投資與出口的依賴度，增強(qiáng)內(nèi)需與消費(fèi)對我國經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用，提高我國對大宗初級(jí)商品的需求彈性，從而真正在鐵礦石等大宗初級(jí)商品的定價(jià)上取得定價(jià)權(quán)。